Seit seiner Strategieumstellung zum 01.03.2013 erwirtschaftete der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren (bis 29. 02. 2016) einen Wertzuwachs von insgesamt 32,95 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen Zeitraum von rund 9,9 Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken erfolgreich reduziert: In der zugrundeliegenden Vergleichsgruppe aus 495 Fonds gehört der Ve-RI Equities Europe bezüglich der Volatilität sogar zu den besten zehn Prozent.
- Der Fonds ist seit drei Jahren mit neuer Strategie am Start
- Jährliche durchschnittliche Rendite liegt seitdem bei 9,9 Prozent
- DFI-Auszeichnung bestätigt Top-Stellung des Fonds in seiner Kategorie
„Es freut uns sehr, dass unser Fonds diese exzellente Performance in den letzten drei Jahren mit einem sehr attraktiven Risikoprofil erreicht hat. Dieses Ergebnis belegt eindrucksvoll, dass unser Investmentprozess erfolgsversprechende Unternehmen identifiziert und gleichzeitig Kursschwankungsrisiken minimiert“, kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment das weit überdurchschnittliche Abschneiden des Ve-RI Equities Europe.
Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der auf Basis eines systematischen prognosefreien Investmentprozesses unterbewertete („Value“) europäische Qualitätstitel („Quality“) auswählt. Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality- Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG – Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 600 europäischen Aktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. „Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen“, fasst Rogowski die Fondsstrategie zusammen. Quartalsweise wird der Investmentprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
