Wie unterscheiden sich ethisch-nachhaltige Anlagen ganz konkret von ihrer konventionellen Alternative? Diese Fragen beantwortet der soeben erschienene Nachhaltigkeitsreport 2017 der Steyler Ethik Bank.
Mit dem jährlichen Report legt die Ordensbank die soziale und ökologische Wirkung der Steyler Fair und Nachhaltig-Fondsfamilie offen. Auf 16 Seiten informiert die Broschüre über aktuelle Entwicklungen wie Preise und Auszeichnungen, stellt das Steyler Nachhaltigkeitsprofil vor und legt offen, welches die größten Einzelinvestments der jeweiligen Fonds sind.
Hinter den Kulissen des Ethik-Anlagerats
Entscheidend für das Profil der Steyler Fair und Nachhaltig-Fonds ist die Arbeit des Ethik-Anlagerats, einem Gremium von Experten unterschiedlicher Disziplinen aus dem Umfeld der Steyler Ethik Bank. In diesem Jahr gewährt der Nachhaltigkeitsreport einen besonderen Einblick in die Arbeitsweise des achtköpfigen Teams.
Ein Bericht über die jüngste Arbeitssitzung des Ethik-Anlagerats zeigt, welche Prozesse und Erwägungen hinter der Auswahl von Unternehmenswerten stehen. Weil es den Nachhaltigkeitskriterien der Steyler Ethik Bank nicht mehr genügen konnte, wurde hier sogar ein namhaftes Unternehmen aus dem Portfolio ausgeschlossen. So erhält man als Bankkunde ein tieferes Verständnis davon, wie Ratings sowie Positiv- und Ausschlusskriterien das Auswahlverfahren für nachhaltige Fonds bestimmen.
Fondsvermögen wuchs um 18 Millionen Euro
Aktuell verwaltet die Steyler Fair und Nachhaltig – Fondsfamilie ein Vermögen von 131,7 Millionen Euro (Mai 2016: 114 Mio. €). Davon sind rund 38,5 Millionen Euro in den Aktienfonds (Mai 2015: 27,8 Mio. €), 63,1 Millionen Euro in den Rentenfonds (Mai 2016: 68,4 Mio. €) und 30,1 Millionen Euro in den 2015 Stiftungsfonds investiert (Mai 2016: 18 Mio. €). Das Fondsmanagement der drei Fonds erfolgt durch Warburg Invest.
Größtes Investment im Aktienfonds zum Stichtag 30.12.2016 war Vestas Wind Systems, der Weltmarktführer im Bereich Windkraftanlagen. Den größten Einzelposten im Rentenfonds stellte der spanische Telekommunikations-Konzern Teléfonica dar.
Im Steyler Stiftungsfonds, einem Mischfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 30 Prozent, war die Deutsche Post der größte Aktienwert. Das Unternehmen zählt zu den Nachhaltigkeitsvorreitern seiner Branche. Die größte Unternehmensanleihe stammte von der genossenschaftliche DVB Bank, die größte Staatsanleihe von der Bundesrepublik Deutschland. (StEB)
