Dr. Matthias Müller, Chief Investment Officer Multi Asset – Active Allocation Strategies und Leiter des Teams bei AllianzGI, freut sich über diese Beurteilung und sagt: „Das externe Rating von FERI zeigt, dass wir unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden. Unsere Kunden erwarten von uns berechtigterweise auf jeder Stufe des Investmentprozesses Exzellenz. Das fängt an bei den Kenntnissen und Fähigkeiten der Team-Mitglieder und geht über die aktive Portfoliosteuerung bis hin zum Risikomanagement. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein strukturierter, effizient gestalteter und von hoher Kontinuität gekennzeichneter Investmentprozess, verbunden mit einem Risikomanagement, das auf
unterschiedlichen Ebenen erfolgt und in den Investmentprozess integriert ist.“
Das Team unter Leitung von Dr. Matthias Müller in Frankfurt steht für einen aktiven Prozess zur Steuerung der Anlageklassengewichte (aktive Asset Allokation), der sowohl fundamentale als auch systematische Elemente einbezieht. Die vom Investment-Team angebotenen Multi Asset-Produkte werden von FERI als überdurchschnittlich innovativ eingeschätzt. Zu den Fonds zählen die Allianz Strategiefonds, die Allianz Strategy-Familie und die Allianz Vermögenskonzepte, die allesamt nach dem sehr erfolgreichen Ansatz Dynamic Multi Asset Plus (DMAP) gemanagt werden. Dahinter verbirgt sich ein flexibler Ansatz zur Anlageklassengewichtung, der eine echte Alternative zu statischen Multi Asset- Portfolien darstellt. Die DMAP-Strategie zielt über den Marktzyklus hinweg auf eine höhere Rendite bei verminderten Verlustrisiken ab, verbindet also Partizipation in Aufwärtsphasen mit Absicherung nach unten in Abschwungphasen. Auch der Fondsklassiker Kapital Plus wird in Müllers Team gemanagt.
Mathias Müller, Leiter Privatkundengeschäft Deutschland, hebt die strategische Bedeutung der Multi- Asset-Produktfamilie hervor: „Die Fonds, die das Team um meinen Fast-Namensvetter managt, stehen im Fokus unserer Vertriebsaktivitäten bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern. Die meisten unserer Privatkunden denken nicht in Benchmarks, sondern in absoluter Rendite bei überschaubarem Risiko. Deswegen ist gerade ein intelligentes Risikomanagement, das ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil ermöglicht, eine sinnvolle Lösung für unsere Kunden.“
Das Rating von FERI setzt sich aus den zwei untersuchten Bereichen „Unternehmen“ (Gewichtung 20 Prozent) und „Investment Team“ (Gewichtung 80 Prozent) zusammen, die wiederum jeweils in Unterkomponenten gegliedert sind. Sowohl der Bereich „Unternehmen“ als auch der Bereich „Investment Team“ wurden mit „Ausgezeichnet“ („AA“) beurteilt, was von der Qualität von Allianz Global Investors als Vermögensverwalter und der Expertise des analysierten Investment-Teams im Bereich Multi Asset zeugt. Für das umfangreiche Rating wurden unter anderem Fragebögen und Informationsmaterial zum Unternehmen, zum Investment-Team und der vom Team gemanagten Produktpalette ausgewertet. Neben persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern des Managements wurden ausführliche Rating- Interviews mit Führungskräften und Schlüsselpersonen des Investment-Teams „Multi Asset – Active Allocation Strategies“ geführt.
