Der MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST verfolgt konservative Anlagegrundsätze. Angestrebt wird eine schwankungsarme und nachhaltige Wertentwicklung. Ziel des Portfoliomanagements ist es, mögliche Werteinbußen auf Sicht von zwölf Monaten auf fünf Prozent des eingesetzten Kapitals zu begrenzen.
Zu diesem Zweck kommt ein konsequentes Risikomanagement zum Einsatz. So besteht die Möglichkeit, den Anteil schwankungsarmer Anlageklassen wie Rententitel, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben auf bis zu 100 Prozent hochzufahren, etwa bei einer erwarteten Börsenschwäche. Bei entsprechend positivem Marktumfeld darf der Fonds indessen einen Aktienanteil von bis zu 40 Prozent halten. Darüber hinaus können alternative Investments wie z. B. Rohstoffe mit bis zu 20 Prozent beigemischt werden.
Neuer Fondsberater
Beraten wird der Fonds von der MARS Asset Management GmbH. Die bankenunabhängige Gesellschaft hat sich auf Multi Asset Absolute Return Strategien spezialisiert. „Mit der Verpflichtung von MARS erweitert die LBB-INVEST auch das Profil ihres Boutique-Ansatzes“, erläutert Dyrk Vieten, Geschäftsführer der LBB-INVEST. Die Zusammenarbeit mit renommierten externen Fondsberatern in ausgewählten Spezialsegmenten bildet den Kern des Boutique-Ansatzes der Gesellschaft.
Hervorgegangen ist der MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST aus dem bisherigen Weltkap-INVEST, der entsprechend umbenannt und neu ausgerichtet wurde. Die neue Anlagestrategie gilt seit November 2015. Umgesetzt wird das risikominimierende Konzept größtenteils mithilfe börsengehandelter Indexfonds (ETFs). Aufgrund der Komplexität der Strategie richtet sich der Fonds nunmehr vorwiegend an institutionelle bzw. semiprofessionelle Anleger. Die Mindest-Anlagesumme beträgt daher zukünftig 250.000 Euro.
Der MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST im Überblick
Fondscharakter: Global investierender Mischfonds mit vermögens- verwaltendem Charakter und Schwerpunkt auf einem nachhaltigen Kapitalzuwachs.
Fondswährung: Euro
KAG: LBB-INVEST – Landesbank Berlin Investment GmbH
Fondsmanager: Michael Becker
ISIN / WKN: DE0009774836 / 977483
Auflegungsdatum: 02. Januar 1997
Mindestanlage: 250.000 Euro (auch für Folgeorders)
Ertragsverwendung: Ausschüttung (jeweils Mitte Juni)
Ausgabeaufschlag: 4,00% Laufende Kosten: 2,1%
Erfolgsabhängige Vergütung: keine
