Der eine Milliarde Euro große Hypothekenpfandbrief mit einem Kupon von 2,625 Prozent weist eine Laufzeit von 3,75 Jahren auf und wird voraussichtlich ein Moody’s-Rating von Aaa erhalten. Mit einer 1.000 € Stückelung eignet sich der Pfandbrief auch für Privatanleger.
Das finale Orderbuch zählte rund 180 Einzelorders mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro. Die Emission war damit 5-fach überzeichnet. Platziert wurde die Anleihe vor allem bei deutschen Investoren (53 Prozent). Weitere Nachfrage kam unter anderem aus Nordeuropa (12 Prozent), Österreich und der Schweiz (9 Prozent), Südeuropa (9 Prozent) sowie den Benelux-Staaten (7 Prozent).
Dies ist die erste Grüne Benchmark-Emission nach den aktualisierten Standards für Grüne Pfandbriefe des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) und der erste eine Milliarde Euro große Pfandbrief der NORD/LB seit 2018. Die über die Emission eingeworbenen Mittel werden für ökologisch nachhaltige Finanzierungen verwendet. Finanziert werden besonders energieeffiziente Gebäude, sogenannte Green Buildings. Einmal jährlich wird ein Reporting erstellt, in dem über die Mittelverwendung und geschätzte Klimawirkung der eingesammelten Emissionserlöse berichtet wird.
Es handelt sich bei der Transaktion um den siebten Grünen Pfandbrief der NORD/LB, nachdem die Bank 2017 ihr Debüt in dieser Produktgattung gegeben hatte. Den letzten Grünen Pfandbrief im EUR-Benchmarkformat hatte die NORD/LB im Oktober des vergangenen Jahres begeben. Die NORD/LB bietet Investoren damit erneut die Gelegenheit, in ein „grünes“ Produkt zu investieren, das gleichzeitig mit einer hohen Bonitätsnote versehen ist.
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