7. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse am 12. März 2013 im MOC München: Am 12. März 2013 öffnet die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse bereits zum siebten Mal ihre Pforten – wie im Vorjahr im MOC München. Auch in 2013 erwartet Sie eine interessante Mischung aus Ausstellern und informativen Weiterbildungsangeboten mit Top-Referenten.
Die Pläne zur Abschaffung des Provisionsmodells bei Banken sind bereits bei der Abstimmung im EU-Parlament gescheitert – damit bleibt ein Geschäftsmodell erhalten, dass offenbar den Kundenwünschen der Deutschen entspricht. Der Grund: 94 Prozent der Bundesbürger wollen Finanzberatungen wie gewohnt kostenlos in Anspruch nehmen, wenn beispielsweise die Überprüfung der Wertentwicklung einer Geldanlage ansteht. Die kostenlose Beratung solcher Wertentwicklungsgespräche wird jedoch von Finanzdienstleistern klassisch über die Abschlussprovision finanziert.
Simone Zehe ist seit August dieses Jahres bei der nordias GmbH Versicherungsmakler als Abteilungsleiterin Sach, Haftpflicht, Unfall und Kraftfahrzeug tätig. Im Interview beleuchtet die Spezialistin für gewerbliche Risiken ihren Einstieg bei der nordias, die Feinheiten des gewerblichen Geschäftes und die verstärkte Ausrichtung des Kieler Unternehmens, als Makler auch für andere Makler zu arbeiten.
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH stellt ihren Vertriebspartnern ab sofort unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ ein umfassendes Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung. Die Musterverträge regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Vermittler und seinen Kunden und ermöglichen höchsten Bestandsschutz. Die Vorlagen wurden von renommierten Fachjuristen entwickelt, genügen den aktuellen Datenschutzanforderungen und stehen den Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung.
Pünktlich zum Start der Intensiv-Lehrgänge zur Vorbereitung auf die neue IHK-Sachkundeprüfung gem. §34f GewO erscheint das Lehr- und Handbuch „Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ des Berliner Qualifikationsspezialisten GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG im renommierten Wolters Kluwer Verlag. Ab dem 01.01.2013 ist die Vermittlung von Kapitalanlagen wie Investmentfonds, geschlossene Fonds und sonstige Vermögensanlagen erlaubnispflichtig. Um diese Erlaubnis zu erhalten, müssen Berater und Vermittler unter anderem ihre Sachkunde nachweisen. Auf diese Prüfung bereitet Sie das neu erschienene Handbuch FINANZANLAGENFACHMANN/-FRAU IHK von Wolters Kluwer intensiv vor. Aber auch als Nachschlagewerk ist das Werk bestens geeignet.
Staatssekretär Hans-Jürgen Otto forderte die 400 Teilnehmer des Jubiläumskongresses „20 Jahre AfW“ sowie alle unabhängige Finanzdienstleister auf, die Herausforderungen der Regulierung anzunehmen und in den kommenden Jahren erfolgreich am Markt zu agieren – schon aus reinem Eigeninteresse. Am 21. November 2012 feierte der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung mit 400 Besuchern, 25 Ausstellern sowie 16 Referenten sein 20 jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskongress.
Outsourcing ist in der Finanzbranche längst ein bewährtes Modell für viele Bereiche: IT oder Back Office sind häufig extern vergeben. Lokale Vertriebsexperten bieten Fondsanbietern eine weitere Option, Teile der Unternehmung auszulagern. Unterstützung gibt es für den Push-Vertrieb bis hin zu einer kompletten Vertriebsniederlassung mit umfassender Beratung. „Besonders für ausländische Produktanbieter und nationale Asset Manager-Boutiquen ist es eine attraktive Option, den Vertrieb an einen externen Partner zu vergeben. Sie erhalten sofort Zugang zu den relevanten Vertriebskanälen, reduzieren die Markteintrittsbarrieren im deutschsprachigen Markt und haben kalkulierbarere Kosten“, sagt Dr. Oliver Roll, Managing Director bei der max.xs financial services AG. Full service Vertriebspartner unterstützen bei der Kundenakquisition über den Vertrieb und die Kundenbetreuung bis hin zu Produkteinführungs- und Marketingmaßnahmen.
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