Im aktuellen Fondsvergleich für März 2016 von DER FONDS belegt der Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment den ersten Platz im Ranking für das laufende Jahr in der Kategorie „Aktienfonds Infrastruktur Welt“. Verglichen wurden insgesamt 24 Fonds in dieser Assetklasse. Der Ve-RI Listed Infrastructure ist der beste Fonds in 2016, da er per 01.03.2016 im laufenden Jahr bereits mit einer positiven Rendite von 0,8 Prozent überzeugen konnte. Aktuell zum 17.03.2016 ist die Performance auf 2,28 Prozent gestiegen. Bereits 2015 erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von 5,9 Prozent. „Die Wertentwicklung des Fonds zeigt, wie robust unser gewähltes Portfolio gegenüber volatilen Märkten und schwankenden Rohstoffpreisen ist“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment, zur gegenwärtigen Performance des Fonds.
Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von Infra- strukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts-Netzwerke. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion („Utilities“) oder „Soziale-Infra- struktur“, wie z.B. Krankenhäuser. Die Basis des systematisch prognosefreien Investmentprozesses ist das von Veritas Investment entwickelte Selektionsmodell, das neben Quality- und Value-Kriterien auch den extreme Value-at-Risk und ESG-Faktoren verwendet.
„Großen Wert legen wir auf ein verträgliches Risikoprofil, das wir mit dem extreme Value-at-Risk- Ansatz herausfiltern. Dieser Risikoindikator sortiert im Vorhinein Aktien aus, die in Extremsituationen ein besonders hohes Verlustpotential haben. Damit wird das Portfolio stabilisiert, wie man während der jüngsten Marktverwerfungen wieder einmal nahezu idealtypisch beobachten konnte“, erklärt Dr. Rogowski die seit Mai 2014 in dem Fonds eingesetzte Selektionsstrategie von Veritas Investment.
Auf Basis der oben genannten Kriterien des Investmentprozesses wird ein Ranking erstellt. Die 30 besten Unternehmen werden grundsätzlich gleichgewichtet ins Portfolio aufgenommen.
