William Landes, Head of Alternative Investments und Deputy Head of Investment Solutions bei Columbia Threadneedle Investments, sagt:
„Zur Maximierung und Diversifizierung ihrer Portfoliorenditen griffen institutionelle Anleger bislang häufig auf Multi-Strategie-Fonds oder Hedge- Dachfonds zurück. Unsere Strategie bietet zahlreiche der mit Risikoprämien verbundenen Eigenschaften, die normalerweise Multi-Strategie-Hedgefonds auszeichnen – dies jedoch zu weitaus geringeren Kosten. Inzwischen gibt es Instrumente, die es ermöglichen, Anomalien auf dem Finanzmarkt kostengünstig zu
bündeln. Vor diesem Hintergrund sind Strategien, mit denen sich alternative Risikoprämien vereinnahmen lassen, eine attraktive Investmentlösung für institutionelle Anleger.“
Dominik Kremer, Head of Institutional Distribution (EMEA und Lateinamerika) bei Columbia Threadneedle Investments, sagt: „Wir sind überzeugt davon, dass wir dem Markt hiermit ein einzigartiges Angebot zur Verfügung stellen. Unsere Portfoliomanager verwenden fortschrittliche Methoden für den Portfolioaufbau und investieren über alle wichtigen Anlageklassen hinweg in ein breites Spektrum unterschiedlicher Risikoprämien. Ergänzt wird diese Vorgehensweise mit einem aktiven, makroökonomisch orientierten, taktischen Ansatz. Unseres Erachtens stellt unsere Strategie eine innovative Lösung für institutionelle Anleger dar, die ihre Portfoliorenditen steigern möchten und gleichzeitig Wert auf eine echte Diversifizierung legen, was in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher und finanzieller Bedingungen eine immer größere Herausforderung darstellt.“
Florian Uleer, Country Head Deutschland bei Columbia Threadneedle Investments, sagt: „Unser Alternative-Beta-Ansatz geht deutlich weiter als Smart-Beta-Konzepte. Smart Beta kombiniert in der Regel ein Long-Marktexposure mit einer oder mehreren Risikoprämien. Alternative Beta hingegen neutralisiert das Marktexposure und isoliert die Risikoprämie. Dies macht den Fonds unabhängig von der Marktrichtung und ermöglicht eine geringe Korrelation mit Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Je besser Investoren Alternative-Beta-Strategien verstehen, desto mehr dürften diese sich durchsetzen. Denn das Konzept lässt sich auf vielfältige Art und Weise einsetzen: als Ersatz von Multi-Strategy- bzw. Multi-Manager-Lösungen, zur Alpha-Beta-Separierung, in Form eines Completion-Portfolios zur Ergänzung einer bestehenden Portfoliostruktur oder als Ergänzung eines traditionellen Multi-Asset- Portfolios.“
Der ursprünglich in Luxemburg registrierte Fonds ist ausgelegt für den Vertrieb an institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen und anspruchsvolle Großanleger wie Privatbanken und Family Offices, die auch in anderen Märkten angesiedelt sind (Großbritannien, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Singapur, Spanien, Schweden und die Schweiz), sofern in den einzelnen Ländern die entsprechende behördliche Zulassung vorliegt.
