Die Absolute Ucits Awards werden vom Magazin HFM veranstaltet und gehören zu den renommiertesten internationalen Awards. Die Gewinnerfonds werden mit Hilfe eines rein quantitativen Prozesses ausgewählt, der die zwei wichtigsten Ziele von Absolute Return Fonds abbildet: Volatilität zu managen und positive Erträge für den Investor zur generieren.
Hier konnte der von FERI aufgelegte und gemanagte OptoFlex (ISIN: LU0834815101) überzeugen: Seit seiner Auflage im Dezember 2012 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 4,74% bei einer Volatilität von 3,16%.
Alternative Renditetreiber im Trend
Im Niedrigzinsumfeld stoßen traditionelle Investmentstrategien zunehmend an ihre Grenzen. Daher sind neue Ansätze gefragt. OptoFlex ist ein täglich liquider Fonds im UCITS V Mantel, der institutionellen Investoren eine alternative Ertragsquelle zu Renten bei gleichzeitiger Risikoabsicherung bietet.
„Gerade im aktuellen Kapitalmarktumfeld stehen institutionelle Anleger vor der Herausforderung, eine attraktive Performance bei möglichst großer Flexibilität zu erreichen“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer der FERI Trust GmbH. Der Trend zu alternativen Anlagen lässt sich auch an den Zahlen des OptoFlex ablesen: Das verwaltete Volumen konnte in den letzten Jahren stetig gesteigert werden und beträgt mittlerweile 900 Millionen Euro, alleine in diesem Jahr ein Plus von knapp 400 Millionen Euro.
Beim OptoFlex werden signifikant überbewertete Put-Optionen auf den US-Aktienmarkt verkauft und ein Teil der vereinnahmten Prämie in eine innovative Absicherungsstrategie investiert. Dadurch ist eine deutlich stetigere Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie aus Aktienindex-Puts möglich. Des Weiteren besteht das Anlageuniversum des Fonds aus EUR-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating und Geldmarktinstrumenten.
Sowohl die eingesetzten, börsengehandelten Derivate als auch die Investments in Anleihen und in Geldmarktfonds sind beim OptoFlex höchst liquide. (Feri)
