GIS Total Return Euro High Yield Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkbeschränkung, die auf das Anlegerbedürfnis nach Rendite ausgerichtet ist.
Neupositionierung der Luxemburger SICAV-Palette zum Ausbau des internationalen Geschäfts
Generali Investments SICAV (GIS) – die UCITS-konforme luxemburgische SICAV der Generali Group – wurde mit einem moderneren Fondsangebot an die Bedürfnisse internationaler Kunden angepasst. Im Rahmen dieser Überarbeitung ist der neue Fonds GIS Euro Equity Controlled Volatility jetzt für alle Anleger verfügbar, während die Anlagestrategie des Fonds GIS Total Return Euro High Yield neu konzipiert wurde.
Andrea Favaloro, Leiter Vertrieb und Marketing: „Ich freue mich, diese Umgestaltung unserer wichtigsten Fondsplattform bekannt geben zu können, die nun mehr denn je auf die Bedürfnisse unserer internationalen Kunden ausgerichtet ist. Damit erhält unser Drittkundengeschäft starke Impulse im Hinblick auf unser Ziel, erste Wahl für Kapitalanlagen zu werden. Mit dem Fonds GIS Euro Equity Controlled Volatility gehen wir auf die Bedürfnisse risikobewusster Anleger ein, indem wir die Kompetenz nutzen, die wir in der Vergangenheit als umsichtiger Vermögensverwalter für Versicherungen erworben haben. Der GIS Total Return Euro High Yield wiederum bietet eine Lösung, um auf das Marktumfeld mit niedrigen Renditen und Phasen hoher Volatilität zu reagieren.“
Der neue Fonds GIS Euro Equity Controlled Volatility
Der GIS Euro Equity Controlled Volatility ist für Anleger gedacht, die in Large-Cap-Aktien der Eurozone investieren und dabei das Aktienrisiko steuern möchten. Der Fonds visiert eine jährliche Volatilität von 12,5 Prozent (+/-2 Prozent) an. Die Strategie hilft, das Risiko in einem Portfolio zu reduzieren, die risikobereinigte Performance zu verbessern und die Kapitalkosten, die im Rahmen von Solvency II mit Aktienengagements verknüpft sind, zu optimieren. Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone und in Aktienindex-Futures (Kauf oder Verkauf), um einen Teil des Portfolios abzusichern und innerhalb der vorher festgelegten Volatilitätsbandbreite zu bleiben. Anlagestrategie und Anlageprozess sind klar, diszipliniert und systematisch.
Der Fonds wird von Daniele Marvulli, Head of Quantitative Strategies bei Generali Investments, gemanagt. Er kam 1996 als Analyst zur Generali Gruppe. Daniele Marvulli hat sein Studium der Volkswirtschaft und Statistik an der Universität La Sapienza in Rom „Magna cum laude“ abgeschlossen und hat einen Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA).
Der Fonds GIS Total Return Euro High Yield
Der GIS Total Return Euro High Yield (zuvor GIS European High Yield Bonds) ist die Antwort auf das Bedürfnis der Anleger nach Renditen in einem Umfeld extrem niedriger Zinsen. Generali Investments hat bei dem Fonds eine neue flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkbeschränkung implementiert, um so auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes mit erhöhter Volatilität, Unsicherheit und Liquiditätsrisiken einzugehen und gleichzeitig in der Lage zu sein, die potenziellen Erträge der Anlageklasse zu nutzen. Das Anlageuniversum berücksichtigt nicht nur Titel aus dem Euro-High-Yield-Bereich, sondern auch aus dem Cross-Currency-High-Yield-Segment. Der Einsatz von Credit Default Swaps sowie Zins- und Währungsderivaten ermöglicht es dem Fonds, in einem zunehmend weniger liquiden Markt long oder short zu gehen. Der Total-Return-Ansatz erhöht, verglichen mit klassischen Benchmark- orientierten High-Yield-Fonds, die Flexibilität und fokussiert verstärkt auf die eigenen Überzeugungen in einem Markt, dessen Risiko zunimmt. Der Fondsmanager Stefano Perin nutzt die Kompetenz des 18-köpfigen Credit-Research-Teams sowie den Input der 14 Macro-Research-Analysten von Generali Investments.
Der Fonds wird von Stefano Perin verwaltet. Er managt seit 2007 den Fonds GIS European High Yield Bonds bei Generali Investments. Bevor er 2004 zu Generali Investments kam war Stefano Perin Analyst im Team für Unternehmensanleihen und Junior Portfolio Manager am konzerneigenen Desk der Generali Group in Dublin. Er hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Finanz- und Wirtschaftswissenschaften sowie einen Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA).
Überarbeitung des Fondsangebots
Mit Wirkung vom 19. Februar 2016 wurden das Angebot und die Prospekte von Generali Investments SICAV (GIS) angepasst, um eine modernere Fondspalette mit neuen, den Bedürfnissen internationaler Kunden und Vertriebseinheiten entsprechenden Merkmalen anzubieten.
Das Anlagespektrum wurde mit der Auflegung von jeweiligen Anteilsklassen für spezifische Anleger bzw. Märkte ausgeweitet, eine neue Anteilsklasse wurde mit Blick auf ein sich veränderndes regulatorisches Umfeld eingeführt. Die gesamte Produktpalette wurde durch die Schließung einiger kleiner, nicht zum Kerngeschäft zählender Fonds, die Änderung der Indizes einiger Fonds, die Bereitstellung von abgesicherten Anteilsklassen (für einige ausgewählte Währungen) und neue Fondswährungen (je nach Bedingungen) optimiert. Auch das Layout der Prospekte wurde überarbeitet, um die Informationen leserfreundlicher zu präsentieren.
Die GIS-Fondspalette besteht nun aus 32 Fonds, die von Generali Investments verwaltet werden, dem zentralen Asset Manager der Generali Gruppe mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 431 Mrd. Euro.¹
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.generali-invest.com.
¹ Quelle: Daten von Generali Investments Europe SpA Società di Gestione del Risparmio zum Jahresende 2015
