London, 27. April 2012 – Mit Blick auf die Interessen langfristig orientierter Investoren hat S&P Capital IQ eine Langzeit-Auszeichnung für Investmentfonds eingeführt: Das neue 10-Jahres-Fonds-Grading erhalten nun erstmals jene Fonds, die zuvor und mindestens in zehn aufeinanderfolgenden Jahren bereits ein S&P Capital IQ-Grading (früher: Rating) im Bereich Platin (AAA), Gold (AA) oder Silber (A) von der Gesellschaft erhalten hatten. Damit bietet S&P Capital IQ insbesondere Langzeitinvestoren wie Pensionsfonds oder Verwaltern privater Großvermögen (Family Offices) fundierte Informationen über die langfristige Stabilität und Qualität von Investmentfonds. Mit 22-jähriger Erfahrung im qualitativen Research ist S&P Capital IQ die einzige Bewertungsgesellschaft, die eine solche Langzeitperspektive bieten kann.
„Die mit dem neuen 10-Jahres-Grading ausgezeichneten Fonds haben eines gemeinsam: sie sind stabil, aber nicht statisch. Und sie passen sich auch unter schwierigen Bedingungen der Marktlage so an, dass sie eine gleichbleibend gute Performance erreichen“, sagt Kate Hollis, Global Head of Fixed Income and Fund Research. Peter Fuller, Global Head of Equity and Fund Research, ergänzt: „Die für ein Langzeit-Grading qualifizierten Fonds zeichnen sich typischerweise durch einen konsequenten und disziplinierten Investmentprozess aus, auf den die Outperformance letztlich zurückzuführen ist – selbst nach zehn Jahren unter wechselnden Marktbedingungen.“
Im Einzelnen erhielten folgende Fonds das 10-Jahres-Grading:
1. Platin: Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Bond Fund
Alastair Wainwright, Fondsanalyst bei S&P Capital IQ: „Der Fonds hat in der Vergangenheit eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben – und trotz einiger Turbulenzen im letzten Jahr hält das erfahrene 20-köpfige Managementteam an seinen Überzeugungen fest. Wir vertrauen den langfristigen Fähigkeiten des Teams und haben daher ein Platin-Grading für den Fonds vergeben, seine Volatilität allerdings heraufgestuft.“
