Investmentfonds

S&P Capital IQ veröffentlicht erstmals 10-Jahres-Fonds-Gradings

S&P Capital IQ hat erstmals Fonds über einen Zeitraum von zehn Jahren bewertet. Fünf Fonds erhalten die neue Langzeit-Auszeichnung: der Templeton Global Bond Fund, der BlackRock Gold & General Fund, der Franklin US Government Fund, der Permal European Holdings NV sowie der Invesco Perpetual Fixed Interest Investment Series – Global Bond Fund. Mit der konsequenten Bewertung von Fonds über einen langen Zeitraum orientiert sich S&P Capital IQ insbesondere an den Interessen langfristig orientierter institutioneller Investoren wie Pensionsfonds oder Family Offices: Das neue 10-Jahres-Fonds-Grading dient als Gradmesser der Qualität eines Fonds auf Langzeitperspektive. Bereits vor zwei Jahren hatte die Gesellschaft 5-Jahres-Langzeit-Gradings eingeführt.

2. Platin: BlackRock Gold & General Fund
John Monaghan, Fondsanalyst bei S&P Capital IQ: „Die Langzeitbilanz dieses Fonds ist beeindruckend. Aufgrund der Stärke des Fondmanagementteams und des konsequent umgesetzten Investmentkonzeptes verdient der Fonds ein Platin-Grading.“

3. Gold: Franklin Templeton Investment Funds – Franklin US Government Fund
Kate Hollis: „Dieser US-Fixed-Income-Fonds wird von einem beständigen und erfahrenen Team nach einem einheitlichen Konzept gemanagt. Er hat die GNMA-Benchmark mehrfach geschlagen – wenn auch nicht in jedem der untersuchten zehn Kalenderjahre.“

4. Gold: Permal European Holdings NV
Randal Goldsmith, Fondsanalyst bei S&P Capital IQ: „Das ressourcenstarke Team und der solide Investmentprozess waren für die Vergabe des Gold-Gradings ausschlaggebend.“

5. Silber: Invesco Perpetual Fixed Interest Investment Series – Global Bond Fund
Kate Hollis: „Das derzeitige Managementteam hat den Fonds erst im April 2010 übernommen – die generellen Prinzipien blieben unverändert. Die Performance des Fonds war in den letzten fünf Jahren durchwachsen, in 2011 jedoch trotz der Kreditrisiken überdurchschnittlich.“

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