Markterfolg und Risikovorsorge
Für die Anleger lief es bisher auch wirklich gut: Insbesondere die Holland- und Frankreichfonds erwirtschafteten kumuliert über 35 Millionen Euro mehr als erwartet, dies zeigt die jüngste Leistungsbilanz von Wölbern Invest. Gemäß dem konservativen Ansatz des Asset Managements wurden gleichwohl Auszahlungen für 2011 zum Teil reduziert, um die Liquiditätsreserve zu stärken. Dies ist insbesondere bei den Fonds geschehen, bei denen Herausforderungen anstehen könnten. „Die Fonds behalten beispielsweise einen gewissen Prozentanteil der Auszahlungen ein, um diese als Rückstellung zu verwenden, etwa für künftige Nachvermietungen. Das ist kein Grund zu Besorgnis, sondern das gebietet schlicht die kaufmännische Vorsicht“, erklärt Kühl.
Fondsreportings: 3x jährlich totale Transparenz
Der besonderen Marktsituation setzen die Emissionsexperten auch erhöhte Transparenz entgegen: „Unsere Anleger sind über ihre Fonds stets im Bilde: Den neuesten Stand erfahren sie zum Beispiel aus unseren detaillierten Fondsreportings. Auch werden Präsenzgesellschafterveranstaltungen künftig noch häufiger stattfinden“, so Kühl. Um die Anleger noch besser über die Entwicklung und aktuellen Ereignisse zum jeweiligen Fonds zu informieren, hatte Wölbern Invest bereits Anfang 2012 ein detailliertes Fondreporting eingeführt. Von der Wölbern Treuhand erhalten die Anleger drei Mal jährlich per Post einen kurzen Überblick über den Verlauf ihres Investments und dessen zukünftige Aussichten.
Agieren statt reagieren
Die Wölbern Treuhand betreut aktuell etwa 52.000 Anleger. Insgesamt ist das Immobilien-Portfolio von Wölbern Invest rund 2,0 Milliarden Euro schwer. „Unser Asset Management verwaltet derzeit 39 Immobilien in 6 Ländern, davon 19 in den Niederlanden, und verfolgt dabei eine Strategie des aktiven Managements. Dies spiegelt auch die gute Vermietungsquote von nahezu 100 Prozent wider“, so Kühl. „Getreu dem Motto ’Agieren statt reagieren’ arbeiten wir kontinuierlich an neuen Produktinnovationen. Insbesondere die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und die veränderten Anlegerinteressen erfordern ein Umdenken und vorausschauendes Handeln. Hierauf legen wir einen besonderen Fokus“, so Kühl.
Wölbern Invest KG
Die Wölbern Invest KG ist das Emissionshaus der Hamburger Wölbern Gruppe, die seit 1993 geschlossene Fonds initiiert. Aktuell bietet der Initiator unternehmerische Beteiligungen aus den Bereichen Immobilien und Private Equity an. Insgesamt hat die Wölbern Group 97 Fonds mit einem Eigenkapital von rund 2,0 Milliarden Euro und einem Investitionsvolumen von 3,8 Milliarden Euro in Deutschland emittiert (Stand: November 2012). Weitere Informationen unter www.woelbern-invest.de.
