Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen lanciert erstmals Schuldscheine über die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc trade. Als Emittenten konnte die Helaba die Verbund AG, Österreichs führendes Stromunternehmen, für den neuen Emissionsweg gewinnen. Als erste Transaktion wird ein „grüner“ Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren des Stromerzeugers, der den größten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, vermarktet. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab und erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion.
„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Verbund AG mit diesem innovativen Marktplatz in eine neue Ära des Schuldscheingeschäfts zu starten“, erklärt Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Helaba.
„Weiterer Meilenstein in der Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie“
„Diese Transaktion ist für die Verbund AG ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns. Wir sind ein Innovationstreiber und sehen den ersten digitalen, grünen Schuldschein als logischen nächsten Schritt nach der Begebung des ersten green bonds eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014“, betont Peter Kollmann, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Verbund AG.
Stefan Fromme, Mitgründer und Geschäftsführer der vc trade, freut sich über den gelungen Start der Plattform: „Wir sind froh, mit der Helaba einen im Schuldscheinmarkt führenden und sehr erfahrenen Partner gefunden zu haben, der mit Weitsicht und Innovationsfreudigkeit unseren Weg zu der ersten Transaktion über vc trade maßgeblich mit begleitet und unterstützt hat. Die anstehende Dealpipeline zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Die auf neusten Technologien basierende Plattform vc trade fasst den bislang stark fragmentierten und durch manuelle Eingriffe geprägten Emissionsprozess zusammen. Emittenten, Investoren, die arrangierenden Banken sowie Anwälte und Ratingagenturen profitieren von einem durchgängigen, transparenten Kommunikationsstrang, gemeinsam nutzbaren Daten und Dokumentenräumen sowie integrierten Schnittstellen in die Abwicklungssysteme. Erstmalig im Markt begleitet eine digitale Plattform alle Transaktionsprozesse zentral, einschließlich eines algorithmusgesteuerten Zeichnungs- und Allokationsmechanismus. Dabei verbindet sie die Innovationsvorteile einer voll digitalen Plattform mit der Erfahrung und Transaktionssicherheit der Helaba als führenden Arrangeur von Schuldscheindarlehen. Rechtlich begleitet wird die Emission auf der Plattform durch White & Case.
Die Helaba steht bereits in enger Abstimmung mit weiteren Emittenten und zahlreichen Investoren, die die Plattform vc trade kurzfristig für ihre Schuldscheinemissionen nutzen möchten. Kemler erwartet daher einen raschen Anstieg der Anzahl der Nutzer und Transaktionen auf der Plattform. „Die Plattform vc trade bietet insbesondere wegen des vollständig digitalisierten Prozesses nutzbare Mehrwerte und Effizienzgewinne für unsere Kunden, weswegen wir uns für eine Emission über diese Plattform entschieden haben.“
(helaba)
